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“Conseil en Fusions & Acquisitions, Corporate Finance et Stratégie”

À propos de Croissance Partenaires

Fondée en 2005, Croissance Partenaires est une banque d’affaires dédiée aux missions de conseil en Fusions & Acquisitions et Corporate Finance, et spécialisée sur le segment du Small & Mid Market (~10 à 150 millions d’euros de valeur de transaction).


Croissance Partenaires intervient auprès d’une clientèle diversifiée en termes de secteur d’activité, composée principalement de PME et d’ETI, qu’elle conseille dans la préparation et l’exécution de leurs opérations financières stratégiques, tant domestiques qu’internationales : fusions, acquisitions, cessions, levées de financements (fonds propres et/ou dette), opérations à effet de levier (OBO, LBO, MBO, etc.), restructuration financière, conseil stratégique et ingénierie financière.


Croissance Partenaires travaille également pour le compte de grands groupes français ou internationaux dans le cadre de leurs opérations de taille petite et moyenne.


Croissance Partenaires conseille chaque année entre 150 et 300 m€ de valeur cumulée de transactions, et figure parmi les premiers conseils financiers indépendants sur son segment de marché, s’appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés, issus de la banque d’affaires et du conseil stratégique.


Croissance Partenaires est classée parmi les principales banques d’affaires en France sur les opérations comprises entre 150 et 500 m€ (Réf. : Classement Leaders League 2018 des Banques d’affaires Mid Cap)


Croissance Partenaires est également membre fondateur du réseau mondial Pangea M&A (https://pangeamanda.com/) »

 

Filiale du groupe COGEP, l’un des 10 premiers cabinets français du conseil et de l’expertise comptable avec 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, Croissance Partenaires est agréée Conseil en Investissements Financiers par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° CIF - E002120. 

Nos valeurs

Un engagement durable

  • Une réelle vision stratégique, portée par des associés expérimentés et présents tout au long de la mission
  • Un investissement dans une relation très en amont d’une transaction structurante
  • Une offre de conseil complète pour accompagner nos clients dans toutes les situations

Une approche unique

  • Une approche haut-de-gamme, créative et sur-mesure : notre capacité d’analyse et notre compréhension des enjeux liés aux missions qui nous sont confiées sont les valeurs fondamentales de notre approche
  • Un processus transactionnel spécifique dédié à la problématique globale de l'opération envisagée (stratégique, familiale, financière)

Une indépendance totale

  • Un conseil totalement indépendant, garantissant une absence de conflit d’intérêts, une confidentialité absolue et des solutions adaptées aux besoins de nos clients
  • La défense des seuls intérêts de nos clients
 

Nos services

 
Fusions & Acquisitions
  • Missions de cession : conseil aux actionnaires d’entreprises indépendantes dans le cadre d'une transmission, cession majoritaire ou d'une ouverture de capital, dans le cadre de processus organisés ou de gré à gré
  • Missions d’acquisition : identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up
  • Missions de conseil aux grands groupes dans le cadre de la gestion de leur portefeuille d’activités : joint-venture, cession de filiales ou d’actifs non stratégiques (Spin-off / Carve-out)
 
Conseil stratégique & financier
  • Détermination et mise en œuvre de stratégies de croissance interne et/ou externe
  • Elaboration de scénarii, modélisation financière, analyse de sensibilité et mesure de la création de valeur
  • Diagnostic stratégique (forces & faiblesses du Business Model, analyse de positionnements, etc.)
  • Recherche de cibles & Étude d’acquisitions structurantes
  • Assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense
  • Assistance aux entreprises dans leur communication financière : marketing et reporting financier, « Equity Story »
 
Levée de fonds & structuration
  • Structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres
  • Recherche d’investisseurs financiers ou industriels
  • Solutions de financements de la croissance et/ou d’acquisition : dette bancaire (Senior), dette obligataire (Unitranche, Mezzanine) et dette privée
  • Opérations de refinancement
  • Placements et financements obligataires privés
 
Opération à effet de levier
  • Accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc.)
  • Recherche et négociations avec les investisseurs financiers
  • Levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes) et négociations avec les établissements bancaires
 
Restructuration
  • Élaboration de diagnostics de performance et identification des options stratégiques, opérationnelles et financières
  • Préparation de business plans et de prévisions de trésorerie
  • Renégociations bancaires et restructuration de bilan (dette et capital)
  • Recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital

Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs
opérations de haut de bilan, en s’appuyant sur nos expertises sectorielles et notre connaissance approfondie des problématiques afférentes à ce type d’opérations complexes, tant en France qu’à l’international

Notre équipe

Notre équipe, animée par Pierre Miallot, est composée d’une dizaine de professionnels réunissant des compétences opérationnelles étendues et maîtrisant une large palette d’expertises et de secteurs.

L’équipe Senior se compose de :

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Pierre MIALLOT

Fondateur & Managing Partner

  • Pierre est associé et fondateur de Croissance Partenaires
  • Pierre a plus de 25 ans d’expérience dans le conseil M&A et stratégique, tant pour le compte de grands groupes que de PME
  • Il a été successivement fondateur de Miallot & Associés, Associé Senior chez Mazars, puis Directeur Général d’une filiale de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild
  • Pierre est diplômé de l’ESSEC
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Jean-Charles CROUIN

Managing Director

  • Diplômé de HEC Paris et d'un MBA de l'INSEAD, après 15 années d’expérience managériale qui l’ont conduit des ventes internationales chez ALCATEL au Conseil d'Administration d'Eurolines en passant par la communication corporate et la coordination de Business Units en qualité d’assistant personnel du président de DEVANLAY (Lacoste, YSL, Newman...) et la direction du développement de Cariane (Keolis), Jean-Charles CROUIN a été en charge pendant 17 ans du réseau des agences de SOPEXA (Agence internationale de marketing & de communication - Food, Drink, Lifestyle) au Japon et en Asie.

  • Il rejoint Croissance Partenaires en qualité de Managing Director en juillet 2018.

  • Il est Secrétaire Général de la Commission Asie - Pacifique des Conseillers du Commerce Extérieur de la France.

  • Il enseigne à  ESCP Europe et Kedge BS depuis 2016 et est chevalier de l’O.M.N.

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Charles HUYGHUES-DESPOINTES

Directeur

  • Charles est Directeur chez Croissance Partenaires qu’il a rejoint en 2009
  • Charles a plus de 10 ans d’expérience en ingénierie financière et M&A Small & Mid Cap
  • Il a débuté sa carrière chez Sodica (groupe Crédit Agricole), où il a été successivement Chargé d’Affaires puis Directeur de Mission
  • Charles est diplômé du Master Banque/Finance de l’Université Paris Dauphine et d’Audencia Nantes

Nos références

A réalisé l'acquisition de la société 

Octobre 2018

Conseil à l'acquisition 

A réalisé l'acquisition de la société 

Juin 2018

Conseil à l'acquisition

A cédé les actifs de forage dirigé de sa filiale STPA au groupe

Mai 2018

Conseil à la vente 

S'est adossé au groupe

Mars 2018

Conseil à la vente 


Voir nos transactions   Nos clients
Croissance Partenaires COGEP

ADRESSE:

96, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris



CONTACT:

+33(0)1 40 70 97 35
[email protected]